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  • 第一财经云上会 | 新增长 新可能 《中国新茶饮供应链白皮书,2022》(二)
    发布日期:2022-04-29 17:02:12



    一杯新茶饮的八项武功


    新茶饮下半场,从改造供应链开始


    当我们谈论新茶饮时,往往会首先想起人气品牌,爆款产品。在行业发展前期,这些吸睛话题为新茶饮带去了爆发式增长。但从食品饮料餐饮行业的发展规律来看,一个行业在高速成长的过程中,供应链、质量品控是否能跟上,决定着今后发展可以走得多长远。


    食品安全隐患、产品生命周期短、易被模仿,这些即使是新茶饮头部品牌都频频面对的问题背后,其实是质量标准和管理体系存在一定问题。


    如果用一个长期视角看待新茶饮行业,要获得进一步发展和提升,无疑已经进入了需要完善和提升供应链的阶段。


    近日,沙利文咨询发布了首份聚焦于新茶饮供应链领域的行业报告《中国新茶饮供应链白皮书,2022》,分析了中国新茶饮供应链各个领域的发展格局、增长态势以及未来巨大的增长潜力。


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    白皮书指出,当前新茶饮产业链上游竞争格局较分散,不利于新茶饮整体的品控管理,随着新茶饮产业链上下游融合更为紧密,将优化食品和农产品供应链,弥补原料不稳定、不规范等问题。而行业的蓬勃发展将有利于规范食品供应链的品质和标准。


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    八大维度,拆解茶饮供应链创新


    一款新茶饮可以一口就给人带来愉悦体验,但要获得这份愉悦感,背后是多个供应环节共同努力的结果。为了帮助产业界、投资界更清楚地理解新茶饮这个新产业的不同环节供应链现状,沙利文咨询的《中国新茶饮供应链白皮书,2022》从制作一杯新茶饮的关键要素出发,首次将新茶饮供应链定义为包材、水、糖、水果、茶、口感颗粒、奶制品、设备八大类,在白皮书中分别进行深入讨论。


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    茶:品牌参与度高,建立标准化运作是关键


    茶在一杯新茶饮中平均成本占原材料整体的比重为20%至26% ,比例较高。


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    作为新茶饮产品最重要的原料之一,茶叶的供应链市场集中度低、近茶产地加工的特点,供应商多是OBM+ODM并行。近年来我们看到不少头部品牌通过自建和合作的形式积极参与茶叶上游供应链建设,以保证稳定供应以及定制独特口味。品牌向供应链上游布局,既有利于规范产业链的品质和标准,也给行业带来了新活力。近年来,蜜桃乌龙、茉莉绿茶等新口味茶饮在年轻人中的流行正是受此影响。


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    白皮书提到,如何维持稳定供应和为产品竖起独特性的壁垒是茶叶供应企业目前亟待解决的两大问题。而对于希望更进一步的企业来说,则还需要运作专业团队对接客户定制化需求,用多元产品满足消费者追求健康、便利、多元产品体验的需求。


    一些主流供应商已有不少亮眼的创新布局。例如布局优质产地,通过质量系统认证,有成熟的流水线和标准化的运作模式,确保品质稳定,达到品牌端产品口感口味标准化的需求;工艺方面,零售端更多采用片刻即享的冷泡产品,迎合年轻人快节奏生活方式。除与新茶饮品牌合作,还有一些供应商直接绕过中间商,借助电商平台和直播潮吸引消费者,抓取了新的增长点。


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    水果:需求日益增强,规模化是必经之路


    加入水果茶,丰富口感提升品质,是新茶饮与上一代奶茶区分的重要标志。据沙利文咨询统计,在新茶饮产品中,水果成本占整体原材料成本20%至25%。消费者的健康需求令果茶大受欢迎,鲜果、冻果、NFC等更为新鲜、健康的原材料使用占比或将持续增加。


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    但对新茶饮企业来说,很多水果意味着更大挑战。已从事新茶饮原材料供应多年的鲜活控股股份有限公司董事长黄国晃说,目前新茶饮行业只有少量头部品牌搭建起来稳定的鲜果供应链,而这需要大量资金支持。


    造成这一现象的原因要回归水果产业本身。一方面,水果易腐烂、采购半径短,受季节影响大。另一方面,水果的品类形态更丰富多样,市场集中度较低,企业分散。为保证全年的优质水果供应,部分品牌已经开始选择与产地果园合作或自建果园。


    白皮书认为,品牌商向水果制品产业链上游的延伸是其标准化、规模化的必经之路。如何保证新鲜水果的稳定输送以及储存,就成为了这个供应链体系发展的关键。


    百香果、柠檬、芒果、葡萄、草莓这些常见水果是当前消费者最常消费的5种口味水果,但去年黄皮、油柑的大热也让行业意识到,新式茶饮的快速上新模式也对水果品牌的产品创新不断提出更高要求。用小众水果破圈已然成为了新茶饮制造爆款产品的新趋势。白皮书建议,水果企业需要跟随行业趋势,不断变换供应品种,从而收获新增长点。


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    奶制品:巨头格局形成,健康和下沉带来新机会


    奶茶、奶盖、奶油,奶制品提供的口感层次是消费者评价一杯新茶饮好坏的关键因素。通常,奶制品在一杯新茶饮中的成本占比为17%至21%,与茶一起贡献了最大的原材料成本。


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    奶制品是一个巨头明显、供应链市场集中度较高的大类。味全、雀巢、恒天然、OATLY等都是消费者熟悉的主力品牌,高中平价饮品店品牌偏好各有不同。


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    对于新茶饮来说,奶制品成熟的运作体系对稳定供应和品质保证提供了帮助。但另一方面,纯牛奶价格较为透明与冷链运输增加成本两项因素对供应企业利润空间带来一定挑战,因此建立起覆盖全国的冷链运输网络降低运输成本是供应企业的制胜关键。


    消费者在新茶饮的奶制品偏好上的健康趋势明显,最受欢迎的前三个分别是纯牛乳、发酵乳和植物奶,其中纯牛乳的偏好率达72%。但在这种明显的诉求下,供应企业显然需要有更多天然、低脂、健康供消费者选择。而在消费者多元的口味需求下,市场也更希望乳制品有醇厚、丝滑、绵密等更丰富、细分的口味,丰富一杯茶饮的口感层次。


    由于奶制品对冷链物流要求较高,新冠疫情出现后,含奶饮品的销量开始出现波动,新茶饮品牌顺势开发出了更多不加奶的现制饮品平衡风险,一定程度影响了奶制品的需求量。


    不过,新茶饮各品牌门店的急速扩张和下沉多少可以弥补这一问题。前提是品牌是否能够跟上脚步,开启供应链下沉布局。


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    糖:健康需求推动产品更替


    糖是提升一杯新茶饮风味必不可少的关键因素。新茶饮使用的糖类型多样,白皮书的数据显示,目前果糖使用占比最多,达46%,其次为蔗糖22%和冰糖20%,近些年兴起的低卡糖仅占6%。


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    糖是一个高度工业化的产品,中粮集团旗下的中粮糖业,凯爱瑞、广州双桥和嘉吉投资都是行业中较为知名的供应商品牌。新茶饮品牌通常选择与供应商长期合作或定期批量采购来满足原材料供应,较为稳定。


    但随着消费者的口感需求越来越多元,同时对健康的诉求不断提升,制糖企业也需要变革。这种变革包括从生产单一产品转为布局多种糖类矩阵以满足多元市场需求,以及开发低糖低卡的新品,满足新的消费趋势。


    沙利文咨询估计,未来,新茶饮行业冰糖用量将提升,同时也以多种形式的糖来吸引消费者,如黑糖,消费者对健康重视程度的提升,也将催生如甜菊糖等低卡糖的出现及使用。



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